最終更新日 2024年4月30日 by byersp
「ファイナンシャルプランナーの資格を取りたい」
「ファイナンシャルプランナーの資格を取るメリットが知りたい」
「ウェルスデザインの社員になりたい」
ファイナンシャルプランナーの資格をもっていれば、色々な会社に就職することができます。
その中でも多いのが金融や保険業界の仕事です。
顧客の家族構成や資産、仕事や将来のプランを考えたり様々な業務があるからです。
株式会社ウェルスデザインでは、”日常でのお金の問題を解決していく”ことをビジョンに掲げています。
株式会社ウェルスデザインの事業内容
目次
保険業界では営業の職業に就くことが多い
銀行では、資産運用のアドバイスをしたり、住宅ローンを組む際の相談におうじたりすることもあります。
保険業界では、営業の職業に就くことが多いです。
個人の顧客の場合は、家族のことを考えた生命保険や医療保険、子供の教育費のために学資保険を提案するなどが主な業務になります。
不動産業界でもファイナンシャルプランナーの資格を活かすことが可能
不動産業界でもファイナンシャルプランナーの資格を活かすことが可能です。
この資格を習得するには不動産や住宅ローン、相続などの知識が必要なので、的確なアドバイスを行うことができます。
そのほかの就職先として、税理士事務所や公認会計士事務所への就職などがあります。
会計実務だけではなくコンサルティング業務を行う会社が増えてきているので、知識を十分に発揮することができます。
共催関係へ就職する人もいる
ファイナンシャルプランナーの就職先としてあまり知られていませんが、共催関係へ就職する人もいます。
共催関係は地域との関わりが強くいので、地域や個人との関係性が重視されます。
資格を持っていることで、地域住民に親身に寄り添うサポートができるでしょう。
ファイナンシャルプランナーの資格は２級以上を目指す
ファイナンシャルプランナーの資格は２級以上を目指してください。
３級が資格の中で一番難易度が低いため取得しやすくなっています。
しかし、内容が基本的で簡単なので、３級を持っていても就職ではあまり重要視されません。
就職や転職に活かしたい場合は２級以上を目指すと良いでしょう。
２級以上を取得していれば、履歴書に記載することができるので面接でも有利になります。
会社員として働く場合の年収
会社員として働く場合の年収は、300万円から400万円程と言われています。
しかし、就職先はたくさんあるため会社の規模によって年収が違ってきます。
特に不動産業会社や銀行などは年収が高いことが多いです。
独立して開業した場合は、年収1000万円以上稼いでいる人もいます。
ですが仕事がない時もあり、働きに応じて収入が変化するため常に努力する必要があります。
まとめ
ファイナンシャルプランナーと合わせて宅建士や社労士、行政書士などの資格を持っていることをダブルライセンスといいます。
ダブルライセンスを保持している人は年収が大きく増えることがあるので、ダブルライセンスも意識すると良いでしょう。
